2022年已经过去，可谓是跌宕起伏的一年啊！指数也从3650跌到了最低2863，收于3089，全年下跌15%。

【资料图】

2022年，你在股市里赚到钱了吗？

明日2023年股市首日，又一只可转债申购，希望大盘开门红，讨个好彩头！

申购指南

丨冠盛转债

图片来源：集思录

丨转债基本面

❶ 评级：AA-评级，可转债评级越高越好

❷ 发行规模：6.02亿，可转债规模越大流动性越好

❸ 回售条款：有

❹ 下调转股价：15/30，85%，不可破净

❺ 配债代码：715088

❻ 配售10张所需股数：276（2手正股大概率获配1手债）

丨正股基本面

❶ 公司简介：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司，主营业务为汽车底盘系统的研发、生产和销售。公司的主要产品为等速万向节、传动轴总成、轮毂轴承单元。进一步公司产品销售区域遍布欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲，营销网络覆盖了海外120多个国家和地区。❷ 财务报表：2022年三季度报告

丨转股价值分析冠盛股份申购前一日收盘价17.18，转股价18.11，转股价值94.86，转股价值一般可转债转股价值越高越好。

丨风险因素分析

全球汽车保有量增速放缓的风险

无法持续吸引人才的风险

原材料价格波动的风险

汇率波动的风险

新增产能无法消化的风险

非生产类募投项目实施的风险

主要进口国贸易政策变化的风险

丨募资用途

丨正股近半年走势

丨对标转债

丨开盘预测

当前溢价率5.41%，结合AA-评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予32%的溢价率，预计开盘为：1.32*94.86=125

丨中签预测假设原始股东配售70%，网上按照1.81亿计算，预计顶格申购单账户中签率：18100/1100/1000=0.0165（61中1）中签率低

*以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。

关键词： 主营业务 营销网络 新增产能